Different order of the tracks on this edition.
- Duke ELLINGTON Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Willie COOK Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Juan TIZOL Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Billy STRAYHORN Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Betty ROCHE Voix
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Dick VANCE Trompette
- Francis WILLIAMS Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- 1 Skin deep
- 2 The mooche
- 3 Take the 'A' train
- 4 A tone parallel to Harlem (Harlem suite)
- 5 Perdido
- 6 Before my time. The controversial suite
- 7 Later
- 8 I like the sunrise. The Liberian suite
- 9 Dance no.1
- 10 Dance no.2
- 11 Dance no.3
- 12 Dance no.4
- 13 Dance no.5
- 14
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