- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Ray NANCE Trompette
- Booty WOOD Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy JONES Piano
- Al HALL Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 It's something that you ought to know
- 2 Chocataw
- 3 The line-up
- 4 Way, way back
- 5 Daydreams
- 6 I'm beginning to see the light
- 7 D.A. blues
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