- Jeffrey LEWIS Guitare, Keys, Voix
- Jack LEWIS Guitare basse, Keys, Voix
- David BEAUCHAMP Drums
- add
- Emily LACY Banjo, Voix
- Helen SCHREINER Keys, Voix
- John KESSEL Drums, Guitare basse
- Simon BEINS Trompette
- Spencer CHAKEDIS Mandoline, Slide guitar
- David HERMAN DÜNE Ukulele, Guitare électrique
- Neman HERMAN DÜNE Percussion
- J MASCIS Guitare
- Nate BROWN Keys
- 1 Slogans
- 2 Roll bus roll
- 3 If life exists (?)
- 4 Broken broken broken heart
- 5 Whistle past the graveyard
- 6 To be objectified
- 7 The upside-down cross
- 8 Bugs & flowers
- 9 Good old pig, gone to Avalon
- 10 It's not impossible
- 11 Mini-theme: moocher from the future
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