- Colin WILKIE Voix, Guitare
- Ralf HENTSCHEL Drums, Snare drum
- Andy HORN Keyboards, Piano, Guitare
- Herwig THÖNY Basse, Contrebasse, Violoncelle
- Vincent WILKIE Guitare
- Volker BARBER Keyboards
- Norbert ROSCHAUER Pedal steel guitar
- Martin MOSER Flugelhorn, Trompette
- 1 Empty chairs
- 2 Painfully sad
- 3 Autumn is knocking at our door
- 4 Old movies makes me cry
- 5 The national seven
- 6 The shearing's not for you
- 7 Tomorrow's turned into yesterday
- 8 Even oak-trees fall
- 9 We don't inherit the earth
- 10 Glencoe (Bitter cold)
- 11 Captain of the O & O Line
- 12 Time does not return
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