- Miles DAVIS Trompette, Orgue
- Dave LIEBMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Pete COSEY Guitare
- Reggie LUCAS Guitare
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- James MTUME (FOREMAN) Percussion
- 1 Medley: Turnaroundphrase*Tune in 5*Unidentified*Unidentified
- 2 Ife
- 3 Unidentified
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