- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- or
- Sam JONES Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- or
- Louis HAYES Drums
- or
- Bobby DURHAM Drums
- GUEST:
- Roy ELDRIDGE Trompette
- 1 Daahoud
- 2 I remember Clifford
- 3 Where do I go from here
- 4 But not for me
- 5 Mainstem
- 6 Satin doll
- 7 My one and only love
- 8 Tangerine
- 9 Six and four
- 10 Nightingale
- 11 You look good to me
- 12 Someday my prince will come
- 13 I concentrate on you
- 14 Lil' darlin'
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