- Enrique VILLEGAS Piano
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Willie COOK Trompette
- Alfredo REMUS Contrebasse
- Eduardo CASALLA Drums
- 1 Perdido
- 2 I cover the waterfront
- 3 Blues for B.A.
- 4 St Louis blues
- 5 Gone with the wind * Tenderly *Ramona (Medley)
- 6 Just friends
- 7 I can't get started
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