- Philip CATHERINE Guitare
- Charlie MARIANO Saxophone soprano, Bamboo flute
- Nicolas FISZMAN Guitare, Guitare basse
- Trilok GURTU Percussion, Cymbals, Tabla
- GUEST:
- Toots THIELEMANS Harmonica
- 1 Petit Nicolas
- 2 Grand Nicolas
- 3 Janet
- 4 September start
- 5 Goodbye
- 6 Birth of August
- 7 End of August
- 8 Presque
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