- John MEDESKI Keyboards
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- Chris WOOD Guitare basse, Contrebasse
- Guests:
- Marc RIBOT Guitare
- Steven BERNSTEIN Slide trumpet
- Briggan KRAUSS Saxophone
- John KING Miscellaneous instruments
- 1 Anonymous skulls
- 2 End of the world party
- 3 Reflector
- 4 Bloody oil
- 5 New planet
- 6 Mami Gato
- 7 Shine it
- 8 Curtis
- 9 Ice
- 10 Sasa
- 11 Midnight poppies Crooked birds
- 12 Queen bee
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