- Janet BEVERIDGE BEAN
- Catherine Ann IRWIN
- David Wayne GAY
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar, Guitare
- Steve GOULDING Drums
- Jon SPIEGEL Dobro, Mandoline
- Joel BATTY Fiddle
- Jim BAKER Piano
- Jeff JACOBS Orgue Hammond
- Kent KESSLER Contrebasse
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle
- 1 Good for nothing
- 2 Cloak of frogs
- 3 Sick, sick, sick
- 4 Just like you
- 5 Cheap watch
- 6 My history
- 7 When the leaves begin to fall
- 8 Written in gold
- 9 Dog gone wrong
- 10 Queen Bee
- 11 Raised skin
- 12 All life long
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