- Uschi BRÜNING Voix
- Ernst-Ludwig PETROWSKY Saxophone
- Detlef BIELKE Keyboards
- Günter BARTEL Contrebasse
- Wolfgang Zicke SCHNEIDER Drums
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1
Anthropology
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2
Blues Usel
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3
Sambalita
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4
Usel's Indian song
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5
Babes in Arms
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6
Enfant
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7
I'm Afraid the Masquerade Is Over
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8
The New Yorkers
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9
Adagio
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10
Blue Rondo a la Turk
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11
Could It Be You
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