- Rosa PASSOS Voix, Guitare acoustique
- Ron CARTER Contrebasse
- LULA Guitare acoustique
- Paulo BRAGA Percussion
- Billy DREWES Saxophone ténor, Clarinette
- 1 Bahia com H
- 2 Insensatez
- 3 Desafinado
- 4 Sorriu para mim
- 5 A primeira vez
- 6 Garota de Ipanema
- 7 Por causa de você
- 8 Caminhos cruzados
- 9 Feitio de oração
- 10 Eu sei que vou te amar
- 11 O grande amor
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