- Lester BOWIE Trompette
- Perry ROBINSON Clarinette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Marion BROWN Saxophone alto
- Mark WHITECAGE Saxophone alto
- Charles TYLER Saxophone baryton
- John FISCHER Piano, Voix
- Rick KILBURN Contrebasse
- Philip WILSON Drums
- Tom WHALEY Drums
- Armen HALBURIAN Percussion
- 1 The call
- 2 Poum!
- 3 The flies
- 4 Quartet
- 5 Inter-poum
- 6 Trio
- 7 A touch of strange
- 8 Polka
- 9 Foggy
- 10 476
- 11 Free blues warmup
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