- Billy PIERCE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Hank JONES Piano
- Roy HAYNES Drums
- 1 Come rain or come shine
- 2 Star eyes
- 3 The eternal triangle
- 4 Alone together
- 5 You'd be so easy to love
- 6 Recuerdame
- 7 You don't know what love is
- 8 Woody'n you
- 9 What's new
- 10 Softly as in a morning sunrise
- 11 Home stretch
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