- Alex SIPIAGIN Trompette, Flugelhorn
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David BINNEY Saxophone alto, Saxophone soprano
- David KIKOSKI Piano
- Scott COLLEY Contrebasse
- Gene JACKSON Drums
- 1 Mood 2
- 2 Equilibrium
- 3 Evidence
- 4 Sonhando com o meu primeiro amor
- 5 Free 1
- 6 High
- 7 Good morning
- 8 Blues for kids
- 9 Free 2
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