Tracks 12 & 13 are unreleased Chet Baker's sides.
- Nicola STILO Flûte, Guitare acoustique, Piano
- Danilo REA Piano
- Furio DI CASTRI Contrebasse
- Roberto GATTO Drums
- Guest:
- Carla MARCOTULLI Voix
- Nicola STILO Flûte
- Chet BAKER Trompette
- Luca FLORES Piano
- Lillo QUARATINO Contrebasse
- Leo MITCHELL Drums
- 1 Bibi's mood
- 2 Avenida Brandau
- 3 Illusion (se...)
- 4 Fernandinho
- 5 Lucky star
- 6 Mad string
- 7 Chora coracão
- 8 Bibi's mood (Modal version)
- 9 Cherokee
- 10 Luiza
- 11 Open gates
- 12 Zingaro
- 13 Walkin' with the devil
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