- Antonio Carlos JOBIM Piano, Guitare, Voix
- Claus OGERMAN Arrangeur
- James BUFFINGTON French horn
- Ray ALONGE French horn
- Candido CAMERO Bongos
- Mel DAVIS Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Phil BODNER Flûte, Hautbois, Saxophone alto
- Wally KANE Saxophone baryton
- Dom Um ROMAO Drums, Percussion
- Bob BUSHNELL Guitare basse
- Gracinha LEPORACE Voix
- 1 Samba de amor
- 2 Three note samba
- 3 Cupids
- 4 Live for tomorrow
- 5 Janelas abertas
- 6 Samba não e brinquedo
- 7 Incerteza
- 8 Estrada branca
- 9 Girl upstairs
- 10 O morro
- 11 Lamento
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