- Baden POWELL Guitare, Voix
- Alfredo BESSA Percussion
- 1 Encosta pra vê se dâ
- 2 Pra valer
- 3 Pai
- 4 Serenata dos adeus
- 5 Tapiilraiauara
- 6 Valsa sem nome
- 7 E isso ai
- 8 Chao de estrêlas
- 9 Crepusculo
- 10 Tema triste
- 11 Baixo de pau
- 12 Ultimo pôrto
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