- Claude BOLLING Piano, Arrangeur
- Guy MARCHAND Voix
- Jacques BESSOT Trompette
- Maurice THOMAS Trompette
- Jean-Claude VERSTRAETE Trompette
- Michel DELAKIAN Trompette
- Guy BODET Trompette
- Fernand VERSTRAETE Trompette
- André PAQUINET Trombone
- Benny VASSEUR Trombone
- Michel CAMICAS Trombone
- Émile VILAIN Trombone
- Jean ALDEGON Saxophone alto
- Jean ESTEVE Saxophone alto
- Pierre SCHIRRER Saxophone ténor, Flûte
- Philippe PORTEJOIE Saxophone ténor
- Claude TISSENDIER Saxophone baryton, Clarinette
- Jean-Paul CHARLAP Guitare
- Pierre-Yves SORIN Contrebasse
- Vincent CORDELETTE Drums
- 1 Fly me to the moon
- 2 Chicago
- 3 Blue moon
- 4 I've got you under my skin
- 5 Change partners
- 6 Some of these days
- 7 On the sunny side of the street
- 8 Let's face the music and dance
- 9 I can't give you anything but love
- 10 Besame mucho
- 11 I cover the waterfront
- 12 September in the rain
- 13 Bill Bailey (Won't you please come home)
- 14 Singin' in the rain
- 15 Bill Bailey (reprise)
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