- Russell GUNN Trompette, Electric trumpet, Flugelhorn
- Russell GUNN Keyboards, Programming [Synth.]
- Kahlil Kwame BELL Percussion
- Kebbi WILLIAMS Saxophone ténor, Electric tenor sax
- Carl BURNETT Guitare, Guitare acoustique
- Nick ROLFE Keyboards, Synthetiseur
- Carlos HENDERSON Guitare basse, Contrebasse
- Stefon HARRIS Vibraphone
- Dana MURRAY Drums
- Rocky BRYANT Drums
- D.J. Neil ARMSTRONG Turntables
- Dave DARLINGTON Electronics
- Guests:
- GUNN FU Voix
- Vincent CHANCEY French horn
- Dorian PERRIOT Tuba
- Duane EUBANKS Trompette
- Antoine DRYE Flugelhorn, Trompette
- Marc CARY Piano
- James HURT Synthetiseur
- Jody MERRIDAY Voix, Spoken word
- Gregory TARDY Clarinette basse
- Oliver LAKE Saxophone alto
- 1 Celebrity room intro
- 2 No separation
- 3 The critic's song
- 4 Variations (on a conspiracy theory)
- 5 East St Louis
- 6 John wicks
- 7 Yesterdays
- 8 Strange fruit
- 9 Stranger fruit
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