- Etienne GRANDJEAN Accordéon diatonique, Guitare, Voix
- Vincent BURLOT Tuba, Saxophone, Voix
- Job DEFERNEZ Basse, Guitare
- Dominique LE BOREC Batterie
- Bernard KERBOEUF Vielle à Roue [Hurdy-gurdy]
- 1 Manouche
- 2 Eléna mosquito del sol
- 3 La chanson de la misère
- 4 La parade des Celtes
- 5 La java mystère
- 6 Accordéon et boniment
- 7 La Callas des trottoirs
- 8 Le bal des mendiants
- 9 La complainte des mystères de Paris
- 10 Les mendigots
- 11 Le pavillon des illusions
- 12 Song for my dog
- 13 Les mystères de Paname
- 14 Mam'zelle Fabienne
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