- Toots THIELEMANS Harmonica
- Karel BOEHLEE Piano, Synthetiseur
- Hein VAN DE GEYN Contrebasse
- Hans VAN OOSTERHOUT Drums
- 1 I loves you Porgy
- 2 Summertime
- 3 Começar de novo
- 4 The days of wine and roses
- 5 Circle of smile
- 6 'Round midnight
- 7 Les feuilles mortes
- 8 Theme from midnight cowboy
- 9 On Green Dolphin street
- 10 Ne me quitte pas
- 11 Bluesette
- 12 For my lady
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