Tracks 9 to 14 are bonus tracks.
- Miles DAVIS Trompette
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Miles DAVIS
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- René URTREGER Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Christian GARROS Drums
- Miles DAVIS
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Kurt EDELHAGAN BIG BAND
- Miles DAVIS
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Thelonious MONK Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Miles DAVIS
- Bobby JASPAR Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 How high the moon
- 2 Lester leaps in
- 3 Tune up
- 4 What's new
- 5 Indiana
- 6 Four
- 7 Walkin'
- 8 Lady be good
- 9 Introduction by Duke Ellington
- 10 Hackensack
- 11 Around midnight
- 12 Now's the time
- 13 All of you
- 14 Four
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