- Eric BURDON Voix
- Danny McCULLOCH Guitare basse, Voix, Guitare
- Barry JENKINS Drums, Tambourine
- John WIEDER Guitare
- Vic BRIGGS Guitare, Guitare basse
- George BRUNO Piano, Voix, Orgue
- 1 White houses
- 2 Uppers and downers
- 3 Serenade to a sweet lady
- 4 The immigrant lad
- 5 year of the guru
- 6 St James infirmary
- 7 new York 1963, America 1968
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