- Alvin Youngblood HART Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- KEB' MO Guitare acoustique, Voix, Harmonica
- KEB' MO Banjo
- [solo]
- R.L. BURNSIDE Guitare acoustique, Voix
- John NEREMBERG Harmonica
- Guy DAVIS Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Slide guitar
- Guy DAVIS Harmonica, Washboard, Voix
- Harvie SWARTZ Contrebasse
- Tab BENOIT Guitare acoustique, Voix
- Willie NELSON Guitare acoustique, Voix
- Corey HARRIS Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Sue FOLEY Guitare acoustique, Voix
- Joe FERRY Contrebasse, Foot-tapping
- DR JOHN Piano
- [solo]
- Rory BLOCK Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- John HAMMOND Guitare acoustique, Voix, Harmonica
- [solo]
- Chris SMITHER Guitare, Voix, Foot-tapping
- Brad HATFIELD Keyboards
- Bob GAY Saxophone
- Steve JAMES Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- Woody MANN Guitare, Voix
- Dave KEYES Piano
- 1 Pony blues
- 2 Love blues
- 3 Long haired doney
- 4 Georgia jelly roll
- 5 Rainy day blues
- 6 Take me back
- 7 Every road I take
- 8 Mac's boogie
- 9 Joliet bound
- 10 Riding in the moonlight
- 11 Memphis in the meantime
- 12 Stack Lee blues
- 13 Little brother
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