- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Annie ROSS Voix
- Harry EDISON Trompette
- Gildo MAHONES Piano
- Ike ISAACS Contrebasse
- Walter Lee BOLDEN Drums
- Jimmy WORMWORTH Drums
- 1 Charleston alley
- 2 Moanin'
- 3 Twisted
- 4 Bijou
- 5 Cloudburst
- 6 Centerpiece
- 7 Gimme that wine
- 8 Sermonette
- 9 Summertime
- 10 Everybody's boppin'
- 11 Home cookin'
- 12 Blue
- 13 Come on home
- 14 Cottontail
- 15 Midnight indigo
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