- David SYLVIAN Voix, Keyboards, Guitare
- Andreas ALLEN Programming [Synth.]
- Sebastian MORTON Programming [Synth.]
- John GIBLIN Guitare basse
- Ryuchi SAKAMOTO Sampler
- Bill FRISELL Guitare
- Ingrid CHAVEZ Voice
- John CAGE Voice
- Steve JANSEN Drums, Percussion, Mandore
- Mick KARN Guitare basse
- Richard BARBIERI Synthetiseur
- Bill NELSON Guitare
- Danny THOMPSON Contrebasse
- Phil PALMER Guitare acoustique
- David TORN Guitare électrique
- Mark ISHAM Trompette
- Nicola ALESINI Saxophone, Keyboards, Programming [Synth.]
- Pier Luigi ANDREONI Keyboards
- Damiano PULITI Violoncelle
- John TAYLOR Piano
- Danny CUMMINGS Percussion
- Jed LYNCH Drums
- Tommy BARBARELLA Keyboards
- David BOTRILL Programming [Synth.]
- Marc RIBOT Guitare
- Lawrence FELDMAN Flûte
- Kenny WHEELER Flugelhorn
- Mark SANDERS Percussion
- Keith TIPPETT Piano
- Arto LINDSAY
- Robert FRIPP Guitare
- Steve TIBBETTS Guitare acoustique, Guitare électrique
- Mel COLLINS Saxophone
- Rob DEAN Guitare
- Jon HASSELL Trompette
- 1 The scent of magnolia
- 2 Heartbeat (Tainai kaiki II)
- 3 Blackwater
- 4 Albuquerque (Dobro #6)
- 5 Ride
- 6 The golden way
- 7 Ghosts
- 8 Pop song
- 9 Every colour you are
- 10 Wanderlust
- 11 God's monkey
- 12 Let the happiness in
- 13 I surrender
- 14 Thoroughly lost to logic
- 15 Jean the birdman
- 16 Cover me with flowers
- 17 The boy with the gun
- 18 Riverman
- 19 Aparna and Nimisha (Dobro #5)
- 20 Midnight sun
- 21 Orpheus
- 22 Some kind of fool
- 23 Cries and whispers
- 24 Godman
- 25 Laughter and forgetting
- 26 Buoy
- 27 Weathered wall
- 28 Bamboo houses
- 29 Come morning
- 30
- 31
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