- Michael R. GIRA Guitare acoustique, Guitare électrique, Voice
- Dana SCHECHTER Guitare basse, Voice, Piano
- Christoph HAHN Guitare électrique, Lap steel guitar
- Larry MULLINS Drums, Percussion, Orgue
- Thor HARRIS Percussion, Vibraphone, Piano
- add
- Joe MCGINTY Piano, Keyboards
- MASTER KID CONGO POWERS Guitare électrique
- Patrick FONDILLER Mandoline, Guitare basse
- Larry MOSES Trompette
- David GARLAND Flûte, Accordéon
- Eszter BALINT Violon
- Bryn DALL Electronics, Guitare
- Kevin O'CONNOR Banjo
- Siobhan DUFFY Voice
- Devendra BANHART Voice
- David COULTER Violon, Banjo
- 1 Palisades
- 2 All souls' rising
- 3 Kosinski
- 4 Nations
- 5 The family god
- 6 Because she was
- 7 Rose of Los Angeles
- 8 What you were
- 9 Sunset Park
- 10 Wedding
- 11 What will come
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