"Michelle Willson is one of the brighest new vocal stars in the blues firmament, having won last year's Blues Foundation National Competition."
- Michelle Evil Gal WILLSON Voix
- Joe Craig JONES Guitare
- Scott SHETLER Saxophone ténor, Clarinette
- Barry FLEISHER Saxophone baryton
- SAX GORDON (BEADLE) Saxophone ténor
- Ken COOK Piano
- Randy BRAMWELL Guitare basse
- Stephen D. BROWN Drums
- Guests:
- Sugar Ray NORCIA Harmonica, Voix
- Ron LEVY Orgue
- Harry VAN WALLS Piano
- Porky COHEN Trombone
- Darby HICKS JR Guitare
- 1 As long as I'm movin'
- 2 Evil gal blues
- 3 Blues for a day
- 4 You got what it takes
- 5 At last
- 6 I know how to do it
- 7 Voodoo voodoo
- 8 Big long slidin' thing
- 9 Three acres club
- 10 My man called me
- 11 Cry me a river
- 12 I'm just your fool
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