- Stefon HARRIS Vibraphone, Marimba
- Casey BENJAMIN Saxophone alto
- Marc CARY Keyboards
- Darryl HALL Contrebasse
- Terreon GULLY Drums
- Guests:
- Anne DRUMMOND Flûte
- Xavier DAVIS Piano
- Pedro MARTINEZ Percussion
- 1 Nothing personal
- 2 For him, for her
- 3 Until
- 4 Red-bone netti-bone
- 5 A touch of grace
- 6 Summertime
- 7 Blackout
- 8 The lost ones
- 9 King Tut's strut
- 10 Message to mankind
- 11 Montara
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