- John HANDY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Buddy MONTGOMERY Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Eddie MARSHALL Drums
- Jim McNEELY Piano
- Billy HART Drums
- 1 Excursion in blue
- 2 My one and only love
- 3 Paul's pal
- 4 Soulesson
- 5 How deep is the ocean
- 6 Nuke city blew
- 7 Stiff sniff
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