- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Ray BROWN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums, Percussion
- 1 Blues Wellington
- 2 Amazónia
- 3 Você e eu
- 4 Simple invention
- 5 Entr'acte
- 6 My funny Valentine
- 7 Chega de saudade (No more blues)
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