- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- John HICKS Piano, Orgue
- Bob STEWART Tuba
- Cecil BROOKS III Drums
- 1 Cousin Mary
- 2 Come sunday
- 3 Nonette. Exhaust suite
- 4 Surrender
- 5 LC
- 6 Phase two. Exhaust suite
- 7 Night train
- 8 7/4 thang
- 9 Equinox
- 10 Just friends
- 11 CJ
- 12 All blues
- 13 Straighten up and fly right
- 14 Exhale
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