- Lonnie Liston SMITH Keyboards, Electronic keyboard
- Marcus MILLER Guitare basse
- Donald SMITH Voix, Flûte
- Ronald D. MILLER Guitare
- Lino REYES Drums
- Steve THORNTON Percussion
- David HUBBARD Flûte, Saxophone soprano
- Aurell RAY Twelve-string guitar
- Butch CAMPBELL Rhythm guitar
- George JOHNSON Drums
- Lawrence KILLIAN Percussion
- Al ANDERSON Guitare basse
- large band & singers
- 1 Space princess
- 2 Quiet moments
- 3 Magical journey
- 4 Exotic mysteries
- 5 Singing for love
- 6 Mystical dreamer (A tribute to Miles Davis)
- 7 Twilight
- 8 Night flower
- 9 Sunburst
- 10 Journey into love
- 11 Floating through space
- 12 Bright moments
- 13 We can dream
- 14 Springtime magic
- 15 Loveland
- 16 Explorations
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