- McCoy TYNER Piano
- Woody SHAW Trompette
- Gary BARTZ Saxophone alto, Flûte
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Clarinette
- Ron CARTER Violoncelle
- Herbie LEWIS Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 Vision
- 2 Song of happiness
- 3 Smitty's place
- 4 Peresina
- 5 I thought I'd let you know
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