- Teo MACERO Saxophone alto, Saxophone ténor
- Orlando GIROLAMO Accordéon
- Charles MINGUS Contrebasse
- Lou LABELLA Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Teo MACERO Saxophone ténor
- Wally CIRILLO Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Teo MACERO
- John LAPORTA Clarinette, Saxophone alto
- Mal WALDRON Piano
- Orlando DIGIROLAMO Accordéon
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Teo MACERO
- Art FARMER Trompette
- Eddie BERT Trombone
- Don BUTTERFIELD Tuba
- John LAPORTA Clarinette, Saxophone alto
- George BARROW Saxophone baryton
- Orlando DIGIROLAMO Accordéon
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 Teo
- 2 I'll remember April
- 3 How low the earth
- 4 Mitzi
- 5 Yesterdays
- 6 Explorations
- 7 Smog L.A.
- 8 Level seven
- 9 Transeason
- 10 Rose geranium
- 11 Heart on my sleeve
- 12 24 + 18 +
- 13 Sounds of May
- 14 Thou swell
- 15 Neally
- 16 Adventure
- 17 T.C.'s groove
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