- Milt JACKSON Vibraphone
- John CLAYTON Contrebasse, Leader (jazz)
- Jeff HAMILTON Drums, Leader (jazz)
- Jeff CLAYTON Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Jeff CLAYTON Leader (jazz)
- Byron STRIPLING Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Clay JENKINS Trompette
- Bobby RODRIGUEZ Trompette
- Ira NEPUS Trombone
- George BOHANON Trombone
- Isaac SMITH Trombone
- Maurice SPEARS Bass trombone
- Keith FIDDMONT Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Ricky WOODARD Saxophone ténor, Clarinette
- Charles OWENS Saxophone ténor, Clarinette
- Lee CALLET Saxophone baryton, Clarinette basse
- Bill CUNLIFFE Piano
- Jim HERSHMAN Guitare
- Christoph LUTY Contrebasse
- 1 Bags groove
- 2 Since I fell for you
- 3 Evidence
- 4 Back home again in Indiana
- 5 Deed I do
- 6 The nearness of you
- 7 Major Deagan (Blues for Dan)
- 8 Emily
- 9 Along came Betty
- 10 Revival meeting
- 11 Recovery
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