- Jack DeJOHNETTE Drums, Percussion
- Gary THOMAS Saxophone, Flûte
- Michael CAIN Keyboards
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Bobby McFERRIN Voix
- Paul GRASSI Percussion
- Marvin SEWELL Guitare
- 1 Numoressence
- 2 Elmer wudd?
- 3 Then there was light
- 4 You can get there
- 5 Inside the kaleidoscope
- 6 Ha chik kah
- 7 Seventh D
- 8 Rituals of spring
- 9 Liquid over tones
- 10 Speaking in tongues
- 11 Summertime
- 12 Memories of Sedona
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