- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Frank STROZIER Saxophone alto
- Horace PARLAN Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Mooche mooche
- 2 Black and blue
- 3 Tune in
- 4 Just in time (short take)
- 5 Just in time (long take)
- 6 No land's man (short take)
- 7 No land's man (long take)
- 8 Mour
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