- Al GREY Trombone
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Mike GREY Trombone
- Virginia MAYHEW Saxophone alto
- Norman SIMMONS Piano
- Joe COHN Guitare
- J.J. WIGGINS Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- GUESTS:
- Don SICKLER Trompette
- Delfeayo MARSALIS Trombone
- Jon HENDRICKS Voix
- 1 April in Paris
- 2 Save the grease
- 3 Teach me tonight
- 4 Lover man
- 5 Midnight creeper
- 6 Pretty blue
- 7 Cotton tail
- 8 My romance
- 9 Dio dati
- 10 Movin' and groovin'
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