From RCA Records.
- Phineas NEWBORN JR Piano
- Calvin NEWBORN Guitare
- George JOYNER Contrebasse
- Denzil BEST Drums
- 1 Sugar Ray
- 2 What's new
- 3 Pamela
- 4 45° angle
- 5 No moon at all
- 6 I'll remember April
- 7 Cherokee
- 8 Back home
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