- Walter TROUT Voix, Guitare
- James TRAPP Guitare basse
- Bernard PERSHEY Drums, Percussion
- Paul KALLESSTAD Orgue
- 1 Got a broken heart
- 2 Hard time blues
- 3 The reason I'm gone
- 4 Come home
- 5 Marie's mood
- 6 Obstacles in my way
- 7 Too much biz
- 8 Tired of sleeping alone
- 9 On the rise
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