With strings arranged & conducted by Dave Grusin.
- Kevin EUBANKS Guitare, Guitare acoustique
- Dave GRUSIN Keyboards, Percussion
- Marcus MILLER Guitare basse
- Ralph MCDONALD Percussion
- Paulinho BRAGA Percussion
- Buddy WILLIAMS Drums
- Crusher BENNETT Percussion
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 Face to face
- 2 That's what friends are for
- 3 Essence
- 4 A silent waltz
- 5 Moments aren't moments
- 6 Wave
- 7 Relaxin' at Camarillo
- 8 Ebony sunrise
- 9 Trick bag
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