- Tiger OKOSHI Trompette, Voix
- Gerry ETKINS Keyboards, Synthetiseur, Piano
- Takayuki HIJIKATA Guitare, Guitare acoustique
- Koh SHIMIZU Guitare basse, Bass synthesizer
- Rikiya HIGASHIHARA Drums
- 1 Face to face
- 2 One note samba
- 3 Summertime
- 4 A man with 20 faces
- 5 When the moon goes deep
- 6 Don't tell me now
- 7 Sentimental journey
- 8 Who can I turn to
- 9 Bubble dance
- 10 Eyes
- 11 Fisherman's song
- 12 Over the rainbow
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