Première édition CD de l'album enregistré en 1974 à Los Angeles.
- George DUKE Keyboards, Voix
- John HEARD Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- 1 The opening
- 2 Capricorn
- 3 Piano solo, 1
- 4 Piano solo, 2
- 5 Psychocomatic dung
- 6 Faces in reflection, n°1
- 7 Maria três filhos
- 8 North beach
- 9 Da sombra
- 10 Faces in reflection, n°2
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