- Carlos WARD Saxophone alto, Flûte
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Alex BLAKE Guitare basse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- Carlos WARD
- [solo]
- 1 Kalí
- 2 Hanna
- 3 Dance (F.T.L.O.F.)
- 4 Faces
- 5 Pettiford bridge
- 6 Anastasia * Pyramid
- 7 Rosa takes a stand II
- 8 San Blas
- 9 Herbs (Preview)
- 10 Nibian stomp (Preview)
- 11 Nubian stomp. Solo concert
- 12 Mariposa
- 13 Translucence
- 14 The gypsy
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