- David GOLDBLATT Piano, Keyboards, Guitare synthetizer
- Larry CARLTON Guitare
- Judd MILLER Electronic valve instrument
- John PENA Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- Luis CONTE Percussion
- David T. WALKER Guitare
- Paul JACKSON JR Rhythm guitar, Guitare, Guitare acoustique
- Steven A. TAVAGLIONA Saxophone
- Alex ACUÑA Drums, Percussion
- Lee RITENOUR Guitare
- Wah Wah WATSON Guitare
- Vadim ZILBERSHTEIN Guitare
- 1 Panda
- 2 Kula
- 3 Sir Real
- 4 Yes and no
- 5 Brief encounter
- 6 35 kisses
- 7 Joffra
- 8 But not forgotten
- 9 Yeah right
- 10 Facing North
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