- Allan TAYLOR Voix, Guitare
- Barnaby TAYLOR Piano
- Mike SILVER Voix, Guitare
- Maartin ALLCOCK Basse, Bouzouki
- Chris LESLIE Violon
- Dave TOWNSEND Accordéon
- 1 The Merlin cafe
- 2 The meadow
- 3 Carried on the wind
- 4 One too many mornings
- 5 Libertas Ragusa (Freedom for Dubrovnik)
- 6 Come home safely to me
- 7 Let's go to Paris
- 8 Urban lovesong
- 9 Simple thuths
- 10 Across the borderline
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