- Roy HARGROVE Trompette, Flugelhorn
- Ron BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Stephen SCOTT Piano
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Gregory HUTCHINSON Drums
- GUESTS:
- Wynton MARSALIS Trompette
- Jesse DAVIS Saxophone alto
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Flûte
- John HICKS Piano
- Ronnie MATHEWS Piano
- Larry WILLIS Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Lewis NASH Drums
- Karriem RIGGINS Drums
- 1 Velera. Trilogy
- 2 Roy Allan
- 3 Brian's bounce
- 4 The nearness of you
- 5 Lament for love
- 6 Another level
- 7 A dream of you
- 8 Pas de trois
- 9 Polka dots and moonbeams
- 10 The challenge
- 11 Ethiopia
- 12 Nostalgia
- 13 Thirteenth floor
- 14 Firm roots
- 15 The trial
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