- Ron OATES Keyboards
- Reggie YOUNG Guitare
- Billy SANFORD Guitare
- James CAPPS Guitare acoustique
- Chip YOUNG Guitare acoustique
- Barry BURTON Guitare acoustique
- Bobby THOMPSON Banjo
- Jerry CARRIGAN Percussion, Drums
- Kenneth BUTTREY Percussion, Drums
- Hayward BISHOP Percussion, Drums
- John WILLIAMS Guitare basse
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor
- Ronnie EADES Saxophone baryton
- Harrison CALLOWAY JR. Trompette
- Charlie ROSE Trombone
- Bobby TAYLOR Hautbois
- OAK RIDGE BOYS:
- Duane ALLEN
- William GOLDEN
- Joe BONSALL
- Richard STERBAN
- 1 Elvira
- 2 Somewhere in the night
- 3 She's gone to L.A. again
- 4 When I'm with you
- 5 Another dream just came true
- 6 I'm settin' fancy free
- 7 Dream of me
- 8 When love calls you
- 9 How long has it been
- 10 I would crawl all the way (To the river)
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